遥远的南美洲巴西，经营照相馆的高桥（伊原刚志 饰）和为日裔儿童担当教师的妻子美雪（常盘贵子 饰）过着平静幸福的生活。但置身于第二次世界大战的背景下，任何幸福都脆弱不堪。虽然日本投降消息传来，可是以渡边大佐（奥田瑛二 饰）为首的绝大多数日本人拒不相信这个事实，加上鲜少有人听懂葡语新闻，他们更相信这只是帝国的宣传诡计。所有接受战败事实的日本人都被冠以“国贼”的罪名，而高桥则被渡边委以重任，负责肃清那些动摇军心民心的叛徒……　　背景介绍：二次大战后巴西日本侨民的“胜组”肃清行动造成总计23人死亡，147人受伤，381被捕的惨剧。记者费尔南多•莫莱斯根据该事件创作了《肮脏的心》，本片根据该书改编。

20世纪末，一种神秘病毒在世界蔓延，感染者莫不血尽身亡。 　　热爱摇滚乐的远藤贤知（唐泽寿明 饰）经历过叛逆时期，如今年奔三十的他窝在家乡大阪经营一家连锁超市，上层负责人责骂，母亲聒噪，姐姐的孩子神乃哭泣，贤知小心应付，手忙脚乱。在小学同学聚会上，贤知重逢当年好友义常（香川照之 饰）、青蛙仔（宮迫博之 饰）、丸夫（石塚英彦 饰）、福平（佐佐木藏之介）、阿门（宇梶剛士 饰）等人。从他们口中得知，如今社会上正时兴一个神秘的宗教组织，组织领袖自称“朋友”，而近期发生的一些列恐怖事件皆来自贤知众人童年时杜撰的一本“预言之书”。 　　不久，童年时的好友当机（生濑胜久 饰）自杀身亡，他在死前几天曾寄给贤知一封信，信中提到秘密基地的标志。为弄清真相，贤知和朋友们挖出当年埋在树下的铁盒，找出那本“预言之书”。他们发现，儿时胡编乱造写下的情节正在一一应验。那位“朋友”似乎就是...

本片融入了纪录片的手法，深入观察京都当地居民的生活方式。有着千年悠久历史的京都充滿了已知与未知的文化、美学和传统。本片透过一位传统日式糕点老店的年轻老板娘的日常生活來介绍这个古都的丰富文化，并以纪录片的方式探究京都人世代相传的智慧。日本昔日首都的另一面等著与你相遇。